中国家居企业“下南洋” 机遇与挑战共生

作者:发布时间:2019-09-19 19:31

【中华橱柜网】根据EVBN(欧盟-越南商业联合会)公布的数据,2015年,越南居民家居消费总支出为100亿欧元,比2014年增长9%,甚至高于GDP增速。2015年至2020年间,随着居民收入增加、城镇化进程加速和新房的大量动工,家居消费总支出CAGR预计将达9.6%。按此增速计算,2018年越南居民家居消费总支出超过144亿欧元。

越南居民的家居消费可分为两大组成部分:大众产品和高端产品。

家居行业发展(图片来源于网络,侵删)

在家具领域,大众产品来自木匠店和当地小型家具厂,而高端产品通常拥有海外企业或国内知名企业的血统。越南的家居装饰包括手工艺品、家纺、玻璃器、陶器、藤编品、竹制品等,其中大众产品来自越南本土的手工业村镇,而高端产品来自海外和国内知名企业。

1、大众产品

在越南家具领域,大众产品价格较低。通过对定位大众的HOA PHAT、XUAN HOA等企业的官网进行查询得知,一套餐桌椅的均价在200欧元左右,床的均价在250欧元左右,椅子的价格低至16欧元。

越南国内的家具厂主要位于三个地区:北部红河三角洲(Hung Yen、Vinh Phuc、Bac Ninh、Hai Duong)、中部沿海地区(Quang Nam、Binh Dinh)、中部山区(Gia Lai、Dak Lak)以及南部沿海地区(胡志明市、Binh Duong、Dong Nai等)。这些地区分布着大量的小型、中型和大型木材加工企业,包括外国直接投资和合资企业。 外国直接投资和合资企业通常布局在工业园区。

越南市场上的大多数家居装饰产品都是由手工业村镇生产的,手工业村镇已经形成了产业集群,每个村镇都专注于特定的产品。这些村镇主要位于越南北部,其中河内享有重要地位,被视为越南手工业的摇篮。家居装饰产量的90%来自手工业,全国范围内约有1300万工人从事手工生产家居装饰品。越南家居装饰行业中有90%是本地的中小型企业,外资企业占比较低,约为10%,通常来自中国大陆、中国台湾、德国和俄罗斯。

2、高端产品

越南高端家具价格较高,知名品牌有BoConcept、AA corporation、Nha Xinh等。这些品牌所售卖的椅子的均价为500欧元左右,一套餐桌椅的价格可以高达4000欧元,床的均价超过1000欧元。

家居装饰和家具的进口主要来自中国、马来西亚和泰国。据EVBN称,在2014年到2015年间,越南家居装饰和家具进口量快速增长。家居家具进口额CAGR高达40.9%,家居装饰产品进口额CAGR为14.4%。家居装饰的进口以家纺为主,占比超过90%。

自由贸易协定是推动越南家具和家居装饰进口的一大因素。越南海关法规定,除非出口国与越南达成自由贸易协定,否则必须对所进口的家具和家居装饰品征收25%的关税。中国与越南达成了自由贸易协定,在将家居装饰和家具出口到越南时享受免税资格。欧盟-越南自由贸易协定(EVFTA)在2019年生效,将使得欧盟成员国出口到越南的高端家具和家居产品关税骤降为0,预计将进一步降低产品价格,使进口产品更为亲民。

目前,宜家已经进入越南,斥资超过5亿美元在河内建立零售网络和仓库。

随着经济发展、人均可支配收入提高,消费逐渐升级,业内分析师估计:超过150万的越南人有能力消费高端家居装饰和家具产品,整体家居消费水平也在不断提高。

越南房地产行业在2015年至2020年期间,预计将达到每年6%的年复合增长率。城市化进程加速,带动城市住宅刚需。类似于中国的情况,越南消费者也认为房产是一项长期投资,倾向于购房后通过出租给年轻人和外国人来获取长期回报。因此,家居市场规模预期将会进一步扩大。除了商品房建设的增加之外,办公楼建设也在增加,高端办公楼的建设带来了对办公家具的大量需求。

外需:产业转移,中国企业“下南洋”

越南的木制家具出口量在东南亚排名第一,在亚洲排名第二,世界范围内排名第四。 在2017年,越南木材加工行业的营业额达到了80亿美元,比2016年增长了10%;截至2018年7月,越南木材加工行业营业额为53亿美元,与去年同期相比增长了13.6%。预计未来几个月的增长将保持不变,从而达到2018年出口交易额90亿美元。

今年,越南家具出口规模进一步扩大。根据海关总署的数据,2019年1月至4月期间木材和木制品出口额达到近31.2亿美元,同比增长18.3%,大大高于往年徘徊于10%左右的增速。按照出口量排名,十大出口市场依次是美国、日本、中国、韩国、英国、德国、加拿大、澳大利亚、法国和荷兰。美国是越南最重要的出口市场,2015年,仅美国就占越南家居出口总值的38%,日本、中国和欧盟的总和也不过是40%。

与家具出口类似,美国是越南家纺产品出口的最重要目的地,其次是欧盟。 越南的陶瓷产品对美国的出口最多,其次也是欧盟。

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